一、序言：從農(nóng)業(yè)大國(guó)邁向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)

2022年是農(nóng)業(yè)重要的一年。

中國(guó)開始向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)邁進(jìn)。黨的二十大報(bào)告首次明確提出“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)”;在2022年中央農(nóng)村工作會(huì)議上對(duì)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)作出部署，提出要依靠科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)，強(qiáng)調(diào)人力投入、物力配置、財(cái)力保障都要轉(zhuǎn)移到鄉(xiāng)村振興上來。

加快建設(shè)意味著農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)被擺在優(yōu)先位置，農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程將提速。同時(shí)科技、機(jī)制創(chuàng)新成為動(dòng)力，設(shè)施、裝備升級(jí)成為重點(diǎn)，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊蔀轫?xiàng)目、資?、政策實(shí)施的著力點(diǎn)。

三大領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革

我們認(rèn)為數(shù)字技術(shù)、自動(dòng)化、合成生物學(xué)三大領(lǐng)域交叉融合發(fā)展將驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革。

數(shù)字技術(shù)：提高全要素生產(chǎn)率

當(dāng)前全球正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的熱潮中，農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加快，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)等數(shù)字技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正在進(jìn)?深度融合，數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)?將帶給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來一系列變革。相關(guān)研究表明數(shù)字技術(shù)對(duì)全要素生產(chǎn)率具有正向促進(jìn)作?，我們認(rèn)為農(nóng)業(yè)進(jìn)入發(fā)展新階段，數(shù)字技術(shù)是提?農(nóng)業(yè)全要素生產(chǎn)率的重要驅(qū)動(dòng)力。

自動(dòng)化：應(yīng)對(duì)?齡化的世界

FAO研究顯?，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化可以通過增強(qiáng)韌性、提?生產(chǎn)力和資源利?效率，以及提?糧?質(zhì)量和安全，在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方?發(fā)揮重要作?。

我們認(rèn)為中國(guó)已經(jīng)步入?齡化社會(huì)，面對(duì)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺、?齡化等問題，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化將是減少勞動(dòng)力需求、提?生產(chǎn)力的關(guān)鍵。同時(shí)隨著人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等數(shù)字技術(shù)的發(fā)展、機(jī)器人成本下降等因素影響，農(nóng)業(yè)有望低成本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化乃至自主化。

合成生物學(xué)：未來的生產(chǎn)方式

2022年，全球人?突破80億，聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)到2050年全球人?將增??近100億。世界銀?認(rèn)為要在減排溫室氣體和保護(hù)環(huán)境的同時(shí)養(yǎng)活預(yù)計(jì)到2050年將達(dá)近100億的全球人?，世界糧?系統(tǒng)就必須要大幅提?生產(chǎn)能力。

傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式已經(jīng)逐漸逼近農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力上限，同時(shí)還面臨土壤衰退、水資源枯竭、極端天氣等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為新興的合成生物學(xué)有望助力實(shí)現(xiàn)零饑餓、溫室氣體減排目標(biāo)。當(dāng)前合成生物學(xué)在作物育種、微生物固氮、生物制造等方面實(shí)現(xiàn)或接近商業(yè)化的應(yīng)用，我們相信合成生物學(xué)可能顛覆農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，并對(duì)現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈產(chǎn)生巨大沖擊。

全球風(fēng)險(xiǎn)重塑產(chǎn)業(yè)新格局

當(dāng)今國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治格局復(fù)雜多變，不穩(wěn)定性不確定性日益突出。世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2023年全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》指出，自然災(zāi)害和極端天氣、減緩&適應(yīng)氣候變化失敗、自然資源危機(jī)、地緣經(jīng)濟(jì)沖突等是全球短期和?期將?臨的風(fēng)險(xiǎn)。

我們認(rèn)為全球風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)也在推動(dòng)塑造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易新格局，這種推動(dòng)力主要體現(xiàn)在應(yīng)對(duì)氣候變化和供應(yīng)鏈沖擊上：

應(yīng)對(duì)氣候變化

氣候變化是人類當(dāng)前面臨的最緊迫、最復(fù)雜的挑戰(zhàn)之一。應(yīng)對(duì)氣候變化，將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加快向低碳、綠色轉(zhuǎn)型，從工業(yè)經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)向生物經(jīng)濟(jì)。

供應(yīng)鏈沖擊

地緣政治、新冠大流行、極端天氣等對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了極大沖擊，各國(guó)開始重新評(píng)估本地化供應(yīng)鏈，構(gòu)建富有韌性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈成為發(fā)展目標(biāo)。?當(dāng)前全球農(nóng)業(yè)仍然?度依賴自然資源，自然資源分布不均衡與本地化供應(yīng)鏈?盾凸顯，這推動(dòng)各國(guó)開始尋求生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。

展望2023，農(nóng)食系統(tǒng)變革提速

我們觀察到農(nóng)?系統(tǒng)的要素、結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生變化，疊加宏觀環(huán)境影響，已經(jīng)開始驅(qū)動(dòng)整個(gè)農(nóng)?系統(tǒng)加快變革。以下為我們總結(jié)的十個(gè)變革趨勢(shì)：

1. 現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即。種?是農(nóng)業(yè)的“芯?”，種源安全事關(guān)國(guó)家安全，種業(yè)振興?動(dòng)受到?度重視。2022年“破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”國(guó)家種業(yè)企業(yè)陣型名單公布，企業(yè)集群初具雛形。在政策?持、市場(chǎng)需求引導(dǎo)與跨學(xué)科技術(shù)交叉融合等因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)育種科技“彎道超?”大有可為，種業(yè)投資爆發(fā)在即。

2. 農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全?和?質(zhì)量發(fā)展。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策調(diào)整信號(hào)明顯，國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施伊始，農(nóng)機(jī)進(jìn)入存量升級(jí)換代時(shí)期，?業(yè)整合提速。2022年首個(gè)智能農(nóng)機(jī)技術(shù)路線圖發(fā)布，農(nóng)機(jī)裝備升級(jí)將加快，轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)。

3. 綠?投入品漸?漸近。農(nóng)藥、化肥等化學(xué)投入品不合理的施?是造成農(nóng)業(yè)?源污染的“源頭”之一，也是農(nóng)業(yè)碳排放主要來源之一。綠?投入品發(fā)展步伐在加快：RNA生物農(nóng)藥商業(yè)化提速、微生物肥料產(chǎn)業(yè)逐漸形成......替代的轉(zhuǎn)折點(diǎn)越來越近。

4. 新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體?上“前臺(tái)”。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體逐漸成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展“生力軍”，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化進(jìn)程加快。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法草案公布，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織“正式”登上舞臺(tái)，供銷合作社擔(dān)起為農(nóng)服務(wù)的重任，這些經(jīng)營(yíng)主體的合作結(jié)合將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、流通的深遠(yuǎn)變革。

5. 數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)初露崢嶸。數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素的作??益凸顯，數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)正在成為農(nóng)?的“新農(nóng)具”。在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施完善、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模化加快、市場(chǎng)需求引導(dǎo)、政策?持等因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)將迎來重要發(fā)展窗?期。

6. 替代蛋?方興未艾。替代蛋?是?向未來的?品。替代蛋?具備生產(chǎn)集約、綠?低碳等優(yōu)勢(shì)，是應(yīng)對(duì)?物短缺、營(yíng)養(yǎng)不良、氣候變化等挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)鏈、滿?新消費(fèi)觀念等目標(biāo)最具潛力的解決方案。其具有顛覆現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的可能，為?品領(lǐng)域初創(chuàng)公司提供了彎道超?的新機(jī)遇。

7. 設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展提速。設(shè)施農(nóng)業(yè)是多元化?物供給體系重要組成、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的現(xiàn)實(shí)方案。現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的重要內(nèi)容，設(shè)施農(nóng)業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型加快。

8. ?品供應(yīng)鏈百花?放。2022年農(nóng)業(yè)?品供應(yīng)鏈多點(diǎn)開花：冷鏈物流快速增?、預(yù)制菜爆發(fā)、SaaS乘勢(shì)?上......基礎(chǔ)設(shè)施?益完善，多種流通模式?向成熟，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系正在加快形成。

9. 社區(qū)商業(yè)價(jià)值凸顯。“完整社區(qū)-十五分鐘生活圈-城市組團(tuán)-城市”正在重塑城市結(jié)構(gòu)。菜市場(chǎng)、生鮮超市等被歸為社區(qū)商業(yè)中基本保障類業(yè)態(tài)，這將提?農(nóng)產(chǎn)品終端渠道連鎖化水平和推動(dòng)城市短?品供應(yīng)鏈發(fā)展，也加快了農(nóng)產(chǎn)品流通格局的演變。

10. 農(nóng)業(yè)碳中和蓄勢(shì)待發(fā)。“雙碳”目標(biāo)下農(nóng)業(yè)綠?轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)。2022年《農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳實(shí)施方案》發(fā)布，提出圍繞六大任務(wù)實(shí)施十大?動(dòng)，這將影響到中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，也為產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

二、趨勢(shì) 1 ：現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即

種源安全事關(guān)國(guó)家安全

種?被稱為農(nóng)業(yè)的“芯?”。中國(guó)部分產(chǎn)品核?種源仍依賴進(jìn)?，農(nóng)業(yè)“芯?”也存在“卡脖?”風(fēng)險(xiǎn)。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要開展種源“卡脖?”技術(shù)攻關(guān)，立志打一場(chǎng)種業(yè)翻?仗。

2021年7?，中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《種業(yè)振興?動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)要把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略?度，集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。

這是繼1962年《關(guān)于加強(qiáng)種?工作的決定》印發(fā)后，中共中央、國(guó)務(wù)院再次對(duì)種業(yè)發(fā)展作出全面部署。種業(yè)振興?動(dòng)受到?度重視，相關(guān)部?圍繞著種質(zhì)資源保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、企業(yè)扶持等方?構(gòu)建了全?的配套政策?持體系。

種業(yè)政策動(dòng)向一覽：

2021年3?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《全國(guó)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查總體方案(2021-2023年)》

2021年4?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《全國(guó)畜禽遺傳改良計(jì)劃(2021-2035年)》

2021年7?，中央全?深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《種業(yè)振興?動(dòng)方案》

2021年7?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整實(shí)施制種大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策的通知》

2021年8?，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)規(guī)劃》

2021年12?，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》

2021年12?，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)通過關(guān)于修改《中華人?共和國(guó)種?法》的決定

2022年1?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)?基因編輯植物安全評(píng)價(jià)指南(試?)》

2022年4?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《社會(huì)資本投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村指引(2022年)》

2022年7?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于扶持國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》

2022年9?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)” 提升?動(dòng)有關(guān)專項(xiàng)實(shí)施方案的通知》

2022年9?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)種業(yè)基地現(xiàn)代化建設(shè)的指導(dǎo)意?》

2022年12?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)總體方案》

種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形

企業(yè)是種業(yè)科技創(chuàng)新的主體。

2022年7?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于扶持國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》，《通知》強(qiáng)調(diào)“要強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，引導(dǎo)資源、技術(shù)、人才、資本等要素向重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚......打造一批具有核?研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的航?型領(lǐng)軍企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè)和專業(yè)化平臺(tái)企業(yè)，加快形成優(yōu)勢(shì)種業(yè)企業(yè)集群。”

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從3萬余家種業(yè)企業(yè)中遴選出270家優(yōu)勢(shì)企業(yè)機(jī)構(gòu)，包括69家農(nóng)作物、86家畜禽、121家水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建國(guó)家種業(yè)企業(yè)陣型。

種業(yè)陣型企業(yè)分為“破難題”、“補(bǔ)短板”、“強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”和專業(yè)化平臺(tái)陣型企業(yè)，種業(yè)陣型企業(yè)集群已初具雛形。

“破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”企業(yè)陣型定位：

“破難題”陣型企業(yè)要聚焦少數(shù)主要依靠進(jìn)?的種源，加快引進(jìn)創(chuàng)制優(yōu)異種質(zhì)資源，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新品種。

“補(bǔ)短板”陣型企業(yè)要聚焦有差距的種源，充分挖掘優(yōu)異種質(zhì)資源，在品種產(chǎn)量、性能、品質(zhì)等方?盡快縮?與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

“強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”陣型企業(yè)要聚焦優(yōu)勢(shì)種源，加快現(xiàn)代育種新技術(shù)應(yīng)?，鞏固強(qiáng)化育種創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，完善商業(yè)化育種體系。

專業(yè)化平臺(tái)陣型企業(yè)(機(jī)構(gòu))要在科技創(chuàng)新、?融?持、?業(yè)自律、人才培訓(xùn)等方?發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為育種創(chuàng)新提供?撐服務(wù)。

追趕育種4.0，種業(yè)爆發(fā)在即

從生物育種發(fā)展階段劃分來看，國(guó)內(nèi)外學(xué)者通常將生物育種分為四個(gè)階段：原始馴化選育1.0階段、雜交育種2.0階段、分?育種3.0階段、智能分?設(shè)計(jì)育種4.0階段。當(dāng)前種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入育種4.0階段，?中國(guó)正處于由雜交育種2.0階段向分?育種3.0階段過渡時(shí)期。

中國(guó)種業(yè)發(fā)展離國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距，當(dāng)前仍處于追趕期。但我們認(rèn)為在強(qiáng)勁的政策?持、巨大的市場(chǎng)需求與跨學(xué)科技術(shù)深度交叉融合(基因編輯、全基因組選擇、合成生物學(xué)和人工智能等)等因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)育種科技“彎道超?”大有可為。我們認(rèn)為中國(guó)種業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

未來3~5年種業(yè)投資處于投資爆發(fā)期。2022年國(guó)內(nèi)種業(yè)產(chǎn)業(yè)資本投資已然爆發(fā)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)種業(yè)發(fā)生了20多起投資/并購(gòu)/IPO事件，涉及資??額超過30億人?幣，較2021年出現(xiàn)大幅增?。我們認(rèn)為未來3~5年中國(guó)種業(yè)投資將持續(xù)保持?熱，投資方向?qū)@智能分?設(shè)計(jì)育種技術(shù)，包括基因編輯工具、生物育種平臺(tái)、育種軟硬件工具等。

未來5~10年種業(yè)市場(chǎng)將加速整合。中國(guó)種業(yè)當(dāng)前的育種技術(shù)路線是統(tǒng)籌兼顧常規(guī)育種與生物育種，發(fā)揮好常規(guī)育種優(yōu)勢(shì)，?好生物育種技術(shù)。當(dāng)前常規(guī)育種仍占據(jù)主導(dǎo)，但隨著生物育種領(lǐng)域基礎(chǔ)研究不斷創(chuàng)新突破和技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)，生物育種將?益成熟，生物育種的種?市場(chǎng)滲透率將不斷提?。

反觀常規(guī)育種市場(chǎng)，在政策上為?勵(lì)種業(yè)創(chuàng)新，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)加強(qiáng)，種業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，同時(shí)下游需求市場(chǎng)?益集中，大量中?型種企業(yè)將?臨危機(jī)。綜合分析我們認(rèn)為未來5~10年種業(yè)將處于?業(yè)整合期，企業(yè)并購(gòu)加快，種?企業(yè)數(shù)量將大幅減少，不排除國(guó)資背景種企重組為巨頭企業(yè)的可能。

生物育種帶來新的協(xié)同發(fā)展模式。我們認(rèn)為生物育種不僅帶來技術(shù)的創(chuàng)新，可能會(huì)產(chǎn)生新的協(xié)同發(fā)展模式。原因在于國(guó)外種業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新主要由少數(shù)大型頭部集團(tuán)壟斷，他們資?雄厚，有能力打造育種全流程的閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)育繁推一體化，?中國(guó)種業(yè)企業(yè)規(guī)模?，研發(fā)投入少，育種實(shí)力不?，產(chǎn)業(yè)分工合作可能性更?。

例如海南正在?間鑒定、制種外包服務(wù)、基因測(cè)序、大數(shù)據(jù)分析等多個(gè)環(huán)節(jié)探索發(fā)展CRO(合同研究組織)模式，以育制種技術(shù)為例，由育種方提供育種材料，生物技術(shù)企業(yè)通過核?技術(shù)進(jìn)?育制種，再交由育種方完成種?商品化，實(shí)現(xiàn)南繁育種的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

三、趨勢(shì) 2 ：農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)

中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入機(jī)械化為主導(dǎo)的新階段

中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已從主要依靠人力畜力轉(zhuǎn)向主要依靠機(jī)械動(dòng)力，進(jìn)入了機(jī)械化為主導(dǎo)的新階段。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯?，2021年全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到10.8億千?，全國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)72.03%，??、水稻、??三大主糧的機(jī)械化率超過80%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化。

發(fā)展不平衡不充分的問題凸顯，農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全?和?質(zhì)量發(fā)展。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入機(jī)械化為主導(dǎo)的新階段，對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生深刻變化，農(nóng)業(yè)機(jī)械化在區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、品種、環(huán)節(jié)上發(fā)展不平衡不充分的?盾凸顯。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯?，畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)械化率分別為38.5%、33.5%、41.64%、42.05%，機(jī)械化水平提升空間很大。

對(duì)此《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》也指明了發(fā)展方向，提出“著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促協(xié)調(diào)，大力推動(dòng)機(jī)械化與農(nóng)藝制度、智能信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式、農(nóng)?建設(shè)相融合相適應(yīng)，引領(lǐng)推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備創(chuàng)新發(fā)展，做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全??質(zhì)?效發(fā)展。”

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)

中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)空間持續(xù)增?。農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯?，2020年中國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2533.39億元，同?增?7.81%。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯?，2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械?業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5310億元，同?增?6.6%。我們認(rèn)為在農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺、政策補(bǔ)貼扶持、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)等因素驅(qū)動(dòng)下，農(nóng)機(jī)裝備?業(yè)市場(chǎng)空間將持續(xù)增?，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過7000億元，到2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破10000億：

農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化的加快，農(nóng)村勞動(dòng)力?齡化態(tài)勢(shì)明顯，?壯年勞動(dòng)力短缺逐漸成為常態(tài)，農(nóng)村勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，機(jī)械替代人力?例有望進(jìn)一步提?。

補(bǔ)貼政策持續(xù)扶持。中國(guó)從2004年開始實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策持續(xù)?持農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯?，截?2020年底，中央財(cái)政累計(jì)投入2392億元，扶持3800多萬農(nóng)?和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織購(gòu)置各類農(nóng)機(jī)具4800多萬臺(tái)(套)。

我們認(rèn)為中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提升空間很大，農(nóng)業(yè)機(jī)械化正朝著全程全?和?質(zhì)量發(fā)展，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期內(nèi)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策仍將持續(xù)。

?標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)?建設(shè)。宜機(jī)化是?標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)?建設(shè)的建設(shè)指標(biāo)之一。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，截?2021年底全國(guó)累計(jì)已完成9億多畝?標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)?建設(shè)任務(wù)，還提出探索實(shí)踐把永久基本農(nóng)?全部建成?標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)?。目前已經(jīng)開始在丘陵?區(qū)進(jìn)?區(qū)域性地塊宜機(jī)化改造，推進(jìn)農(nóng)?彎變直、坡改梯、?塊并大塊等，?標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)?的持續(xù)建設(shè)將促進(jìn)機(jī)械化發(fā)展。

規(guī)模化經(jīng)營(yíng)加速。中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化的發(fā)展進(jìn)程在加快。數(shù)據(jù)顯?，2021年土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)?積5.57億畝，全國(guó)服務(wù)總?積超過18.7億畝次，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)有利于機(jī)械化水平提?。

產(chǎn)業(yè)重?繼續(xù)由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向?質(zhì)量發(fā)展，智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)不我待。中國(guó)農(nóng)機(jī)大?不強(qiáng)，以中?企業(yè)為主，數(shù)據(jù)顯?，截?2019年，全國(guó)農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)超過8000家，規(guī)模以上企業(yè)超過1700家。

當(dāng)前農(nóng)機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，我們認(rèn)為受到補(bǔ)貼政策調(diào)整、存量升級(jí)換代等因素影響，農(nóng)機(jī)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，?業(yè)整合提速。我們預(yù)計(jì)在下一個(gè)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼周期內(nèi)降低低端農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼?例、升??端農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼趨勢(shì)將持續(xù)，農(nóng)機(jī)裝備智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)正當(dāng)時(shí)：

補(bǔ)貼政策調(diào)整導(dǎo)向明確。當(dāng)前階段的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策依據(jù)是《2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意?》，《意?》強(qiáng)調(diào)在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方?“有升有降”，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)所需機(jī)具和智能、復(fù)式、?端產(chǎn)品測(cè)算?例從30%提?到35%，?對(duì)保有量明顯過多、技術(shù)相對(duì)落后機(jī)具品目的補(bǔ)貼額到2023年將其補(bǔ)貼額測(cè)算?例降?15%及以下，并將部分低價(jià)值的機(jī)具退出補(bǔ)貼范圍，推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的信號(hào)十分明顯。

存量升級(jí)換代伊始。當(dāng)前農(nóng)機(jī)行業(yè)正處于存量升級(jí)換代時(shí)期。2022年12?1?起，農(nóng)機(jī)正式實(shí)施國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)四要求除了滿?新排放標(biāo)準(zhǔn)，還需要增加后處理裝置，如安裝顆粒捕捉器，衛(wèi)星導(dǎo)航精準(zhǔn)定位以及數(shù)據(jù)回傳系統(tǒng)等，新一代農(nóng)機(jī)開始向數(shù)字化、智能化升級(jí)。

在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方面，各地開始限制國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品投檔，同時(shí)相關(guān)部?表?“推動(dòng)將?端先進(jìn)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，特別是實(shí)現(xiàn)國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品與一般、常規(guī)產(chǎn)品區(qū)別開來”，我們認(rèn)為在下一個(gè)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼周期向?端先進(jìn)農(nóng)機(jī)進(jìn)一步傾斜的可能性很大。

我們對(duì)中國(guó)農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域發(fā)展有如下看法：

大?智能農(nóng)機(jī)將進(jìn)入投資爆發(fā)期。農(nóng)機(jī)是精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具和數(shù)據(jù)采集的重要載體，是提?生產(chǎn)力，應(yīng)對(duì)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺、?齡化以及氣候變化等挑戰(zhàn)的關(guān)鍵裝備。從發(fā)展方向來看，農(nóng)機(jī)朝著智能化、自動(dòng)化、?人化、電動(dòng)化方向發(fā)展。

2022年5?，中國(guó)發(fā)布首個(gè)智能農(nóng)機(jī)技術(shù)路線圖，路線圖立?以?人農(nóng)機(jī)為最終產(chǎn)品形態(tài)，到“十四五”末期，中國(guó)平原地區(qū)主要糧?作物將全?普及以導(dǎo)航技術(shù)為主、具備自動(dòng)??能力的智能農(nóng)機(jī)裝備，在集中連?的大型平原地區(qū)農(nóng)場(chǎng)，具備?度自主??能力的智能農(nóng)機(jī)、完全自主??能力的農(nóng)機(jī)將成為作業(yè)主力，形成一批商業(yè)化的?人農(nóng)場(chǎng)。此路線圖的發(fā)布意味著中國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械智能化水平提升速度將大大加快。

當(dāng)前中國(guó)大?農(nóng)機(jī)與世界先進(jìn)水平仍有相當(dāng)差距，需要時(shí)間發(fā)展、資??持、市場(chǎng)培育和政策扶持，我們認(rèn)為智能農(nóng)機(jī)將進(jìn)入投資爆發(fā)期，這在資本市場(chǎng)已有所體現(xiàn)，例如2022年，中聯(lián)農(nóng)機(jī)完成 2.66 億元戰(zhàn)略融資、中科原動(dòng)力于2022年完成了兩輪累計(jì)超億元融資，濰柴動(dòng)力也擬分拆濰柴雷沃?創(chuàng)業(yè)板上市......

智能終端設(shè)備或現(xiàn)爆發(fā)增?。智能終端設(shè)備包括農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及智能化控制作業(yè)裝置、物聯(lián)?監(jiān)控設(shè)備等終端設(shè)備。我們認(rèn)為智能終端設(shè)備可能成為農(nóng)機(jī)裝備中出現(xiàn)爆發(fā)增?的類別：

農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及智能化控制作業(yè)裝置方?，中國(guó)后裝農(nóng)機(jī)機(jī)載終端設(shè)備空間巨大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯?，2021年加裝北?衛(wèi)星導(dǎo)航的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)超過60萬臺(tái)，出現(xiàn)大幅增?，但總量占?仍較?。?其他機(jī)載終端設(shè)備目前尚未納入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄，僅在部分地區(qū)試點(diǎn)安裝。

考慮到農(nóng)機(jī)的使?壽命、投入成本等因素，我們認(rèn)為當(dāng)前?對(duì)巨大的存量農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，后裝農(nóng)機(jī)機(jī)載終端設(shè)備是實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)智能化改造的成本最低、速度最快的途徑。政策上也在逐漸加大對(duì)智能終端設(shè)備的?持力度，提到將安裝定位系統(tǒng)、傳感器等物聯(lián)?智能設(shè)備納入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼范圍。

物聯(lián)?監(jiān)控設(shè)備包括農(nóng)業(yè)氣象站、水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)監(jiān)控設(shè)備等。我們認(rèn)為物聯(lián)?監(jiān)控設(shè)備是完善數(shù)據(jù)采集體系的重要組件。光、溫、水、氣、土壤等環(huán)境數(shù)據(jù)的持續(xù)監(jiān)測(cè)是完善數(shù)據(jù)采集體系的重要組成部分，目前水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)監(jiān)控設(shè)備被納入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄，其他大部分農(nóng)業(yè)物聯(lián)?技術(shù)產(chǎn)品尚未納入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄。

我們認(rèn)為，設(shè)施農(nóng)業(yè)物聯(lián)?監(jiān)控設(shè)備有望被逐漸納入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄中。設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)器人發(fā)展機(jī)遇來臨。農(nóng)業(yè)機(jī)器人包括施肥、除草、采摘、擠奶等多種機(jī)器人。《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將研制果園除草、精準(zhǔn)植保、果蔬剪枝、采摘收獲、分選，以及?于畜禽養(yǎng)殖的喂料、巡檢、清淤泥、清??附著物、消毒處理等農(nóng)業(yè)機(jī)器人作為重點(diǎn)。

我們認(rèn)為在勞動(dòng)力成本持續(xù)上升的背景下，勞動(dòng)密集型、經(jīng)濟(jì)價(jià)值?、場(chǎng)景較為固定的設(shè)施農(nóng)業(yè)將率先采?農(nóng)業(yè)機(jī)器人，?目前設(shè)施農(nóng)業(yè)的機(jī)械化水平較低，發(fā)展空間較大。

農(nóng)業(yè)?人機(jī)出海步伐加快。農(nóng)業(yè)植保?人機(jī)是中國(guó)農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域中少有的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

Forest&Sullivan數(shù)據(jù)顯?，2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)?人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為28.63億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)115億元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)天花板顯現(xiàn)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)?人機(jī)市場(chǎng)集中度較?，競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)將加快出海步伐，尋找新的增?點(diǎn)。例如極?數(shù)據(jù)顯?，2022年1??6 ?，極?海外業(yè)務(wù)同?增?260%。

四、趨勢(shì) 3 ：綠色投入品漸行漸近

傳統(tǒng)投入品對(duì)綠?發(fā)展的挑戰(zhàn)

農(nóng)業(yè)發(fā)展觀轉(zhuǎn)變。中國(guó)進(jìn)入農(nóng)業(yè)綠?可持續(xù)發(fā)展新階段，農(nóng)業(yè)發(fā)展觀已經(jīng)發(fā)生變化，由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向，“生態(tài)優(yōu)先、綠?發(fā)展”成為新時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的重要理念。相關(guān)部?先后發(fā)布《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》、《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)綠?發(fā)展規(guī)劃》等系列政策來部署指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綠?發(fā)展。

傳統(tǒng)投入品對(duì)中國(guó)綠?可持續(xù)農(nóng)業(yè)的挑戰(zhàn)。農(nóng)業(yè)投入品主要包括種?、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜、飼料及添加劑、獸藥等。傳統(tǒng)投入品不合理的施?是造成農(nóng)業(yè)?源污染的“源頭”，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成負(fù)?影響，對(duì)新階段綠?轉(zhuǎn)型形成挑戰(zhàn)：化肥、農(nóng)藥過量施?帶來了土壤酸化板結(jié)、有機(jī)質(zhì)下降、鹽漬化、微生物菌群缺失等問題;不可降解的農(nóng)膜也帶來農(nóng)?“??污染”問題;飼料中的氨基酸、蛋?質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的較低轉(zhuǎn)化率也是畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖污染原因之一。

生物基投入品替代前景廣闊

農(nóng)業(yè)?源污染治理，源頭減量任重道遠(yuǎn)。當(dāng)前農(nóng)業(yè)?源污染治理的策略是“源頭減量-循環(huán)利?-過程攔截-末端治理”，農(nóng)業(yè)投入品正是農(nóng)業(yè)?源污染的“源頭”，相關(guān)研究表明減少來源是農(nóng)業(yè)?源污染控制的關(guān)鍵和最有效的策略。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了《到2025年化肥減量化?動(dòng)方案》、《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化?動(dòng)方案》等一系列政策來推動(dòng)實(shí)施“源頭減量”，但源頭防控評(píng)估和監(jiān)測(cè)等難度大，目前這些問題還未能得到顯著的改善，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯?，2020年主要農(nóng)作物化肥利?率為40.2%、主要農(nóng)作物農(nóng)藥利?率為40.6%、廢舊農(nóng)膜回收率為80%。

綠?投入品成為發(fā)展方向。綠?投入品包括環(huán)保?效肥料、農(nóng)業(yè)藥物與生物制劑等，《農(nóng)業(yè)綠?發(fā)展技術(shù)導(dǎo)則(2018-2030年)》、《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)綠?發(fā)展規(guī)劃》等均將生物肥料、生物農(nóng)藥、?效低毒低殘留農(nóng)獸藥、綠??效飼料添加劑、可降解地膜等綠?投入品作為研發(fā)、推?應(yīng)?重要方向。

綠?投入品：

肥料：?效液體肥料、水溶肥料、緩/控釋肥料、有機(jī)?機(jī)復(fù)混肥料、生物肥料、肥料增效劑、新型土壤調(diào)理劑等;

農(nóng)藥：?效低毒低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)農(nóng)藥、新型生物農(nóng)藥、植物免疫誘抗劑、害?理化誘控產(chǎn)品、種?生物制劑處理產(chǎn)品等;

飼料添加劑：微生物、酶制劑、?效植物提取物等;

獸藥&疫苗：新型中獸藥、動(dòng)物專?藥、動(dòng)物疫病生物防治制劑、診斷制品及工程疫苗等;

地膜：新型可降解地膜及地膜制品;

生物基投入品替代前景?闊。我們認(rèn)為，基于生物技術(shù)的綠?投入品具備環(huán)境友好、低碳排放等特點(diǎn)，是傳統(tǒng)投入品較為理想的替代方案。從發(fā)展方向來看，生物經(jīng)濟(jì)被視為人類繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)時(shí)代之后的發(fā)展新階段，《十四五生物經(jīng)濟(jì)規(guī)劃》中提出“重點(diǎn)圍繞生物育種、生物肥料、生物飼料、生物農(nóng)藥等方向，推出一批新一代農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)品。”;

從企業(yè)動(dòng)向來看，農(nóng)化企業(yè)通過投資并購(gòu)、合作等方式持續(xù)布局生物制品，例如2022年科迪華收購(gòu)了Stoller、Symborg;A股上市公司遠(yuǎn)大控股收購(gòu)陜西?可羅生物等。

我們認(rèn)為盡管當(dāng)前傳統(tǒng)投入品仍占市場(chǎng)主要份額(生物農(nóng)藥約占農(nóng)藥市場(chǎng)份額的5%，微生物肥料約占肥料總?量的10%)，但隨著生物技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生物基投入品將對(duì)傳統(tǒng)投入品的替代步伐將加快，尤其是對(duì)農(nóng)藥、化肥等化學(xué)投入品的替代：

RNA生物農(nóng)藥商業(yè)化提速。資料顯?，RNA生物農(nóng)藥是利?RNA?擾(RNA interference，RNAi)原理，通過抑制生物體重要功能基因的表達(dá)，造成有害生物發(fā)育停滯或死亡，進(jìn)?達(dá)到病?害防控的目的。

RNA生物農(nóng)藥研發(fā)較易，開發(fā)費(fèi)?低，價(jià)格低廉，使?上具有精準(zhǔn)、?效、綠??污染、防控范圍?等特點(diǎn)，政策上中國(guó)在《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將RNA生物農(nóng)藥作為優(yōu)先發(fā)展?業(yè)，與之相?，化學(xué)農(nóng)藥則?臨監(jiān)管政策趨嚴(yán)、對(duì)環(huán)境負(fù)?影響大、供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)、碳關(guān)稅興起等不利因素，RNA生物農(nóng)藥?疑更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

有研究指出RNA生物農(nóng)藥商業(yè)化瓶頸有二：技術(shù)層?(?效 RNAi 靶標(biāo)基因的篩選、dsRNA的生產(chǎn)成本、dsRNA的穩(wěn)定性等)、政策監(jiān)管層?(環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等)。

如今技術(shù)層?已經(jīng)逐漸取得突破，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家政策監(jiān)管已經(jīng)趨于完善，商業(yè)化進(jìn)程提速。2022年，Greenlight Biosciences針對(duì)?鈴薯甲?的第一種基于dsRNA的葉?生物殺?劑Calantha?已在美國(guó)申請(qǐng)登記，有望商業(yè)化發(fā)布。其計(jì)劃到2026年發(fā)布7種產(chǎn)品，到2028年將發(fā)布9種產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)植生優(yōu)?等企業(yè)也取得一定進(jìn)展。

微生物肥料進(jìn)入??發(fā)展期。資料顯?，微生物肥料現(xiàn)已成為新型肥料中產(chǎn)量最大(占70%以上)、應(yīng)??積最?的品種。

近年微生物肥料?業(yè)在政策推動(dòng)下發(fā)展較快，微生物肥料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入??發(fā)展期，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系較為完善，產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯?，截?2022年9?，中國(guó)微生物肥料生產(chǎn)企業(yè)約有3300家，年產(chǎn)量超3500萬噸，登記產(chǎn)品有11200余個(gè)、產(chǎn)值超400億。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部微生物肥料和??菌菌種質(zhì)檢中?主任李俊預(yù)計(jì)未來5-10年微生物肥料產(chǎn)能將達(dá)4000萬噸，占肥料總量25%左右，應(yīng)??積達(dá)6億畝以上。

五、趨勢(shì) 4 ：新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體走上“前臺(tái)”

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系正在形成

中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以分散的?規(guī)模經(jīng)營(yíng)?為主。大國(guó)?農(nóng)是中國(guó)的基本國(guó)情。第三次農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)顯?，全國(guó)?農(nóng)?數(shù)量占農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的98%以上，?農(nóng)?從業(yè)人員占農(nóng)業(yè)從業(yè)人員的90%，?農(nóng)?經(jīng)營(yíng)耕地?積占總耕地?積的70%。

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體逐漸成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展“生力軍”。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體主要包括農(nóng)?合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種養(yǎng)大?、農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織等。

數(shù)據(jù)顯?，2021年，全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部?名錄管理的家庭農(nóng)場(chǎng)391.4萬個(gè)，依法登記注冊(cè)的農(nóng)?合作社總數(shù)221.5萬家，各類服務(wù)組織總數(shù)104.1萬個(gè)，2021年土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)?積5.57億畝，服務(wù)?積18.7億畝次，服務(wù)?農(nóng)?8900多萬?。

以農(nóng)?家庭經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、合作與聯(lián)合為紐帶、社會(huì)化服務(wù)為?撐的立體式復(fù)合型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系正在形成。

轉(zhuǎn)變帶來的深遠(yuǎn)變革

我們認(rèn)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)從?農(nóng)?轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體將為中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來深遠(yuǎn)變革。這種影響主要體現(xiàn)在：

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化進(jìn)程加快。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體分別以土地流轉(zhuǎn)和服務(wù)帶動(dòng)的方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模化和服務(wù)規(guī)模化，這兩種規(guī)模化方式互相補(bǔ)充加快了中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化進(jìn)程。?規(guī)模化是發(fā)展農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，各種研究表明，規(guī)模化有利于提?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集約化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、綠?化等發(fā)展水平。

上下游流通層級(jí)縮短。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中投入品、農(nóng)產(chǎn)品流通均顯?出多層級(jí)、?鏈條的特征，究其原因主要是“交易成本”：中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)出零碎化的特征，為銜接零散的?農(nóng)?形成多層級(jí)、?鏈條的流通體系?疑是當(dāng)前條件下效率最?的。

以?農(nóng)?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，交易主體的轉(zhuǎn)變，將顯著縮減上下游的流通渠道層級(jí)，這將對(duì)上下游現(xiàn)有流通模式產(chǎn)生顯著的影響，也加快上下游企業(yè)的整合。

不可忽視的“新勢(shì)力”

2022年農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法草案公布，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織“正式”登上舞臺(tái)。供銷合作社擔(dān)起為農(nóng)服務(wù)的重任，我們認(rèn)為這些經(jīng)營(yíng)主體的合作結(jié)合將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、流通的變革：

農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織“正式”登場(chǎng)。一直以來，在法律層?缺乏對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的明確界定。2022年12?27?，《中華人?共和國(guó)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法(草案)》首次公布，并向社會(huì)征求意?。

我們認(rèn)為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織兼具了農(nóng)村集體激活資源要素、組織協(xié)調(diào)、?政動(dòng)員力等方?優(yōu)勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營(yíng)方?的能力，這將加快生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模化進(jìn)程，結(jié)合供銷社在社會(huì)化服務(wù)、產(chǎn)銷對(duì)接等方?的能力，有望加速建設(shè)暢通?效、貫通城鄉(xiāng)的農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系。

供銷社為農(nóng)服務(wù)力量凸顯。供銷社在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、社會(huì)化服務(wù)等方?具有很大的影響力，數(shù)據(jù)顯?，2020年中華全國(guó)供銷合作總社銷售總額達(dá)5.3萬億元，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料類銷售額8667.1億元、農(nóng)產(chǎn)品類銷售額22205.3億元;全系統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)交易額為9002.7億元;全系統(tǒng)土地全托管?積3701.3萬畝，土地流轉(zhuǎn)?積3923.2萬畝，配方施肥服務(wù)12350.4萬畝次，統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)11448.9萬畝次，農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)8454.3萬畝次。

我們認(rèn)為供銷社將在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)端、流通端起到重大作?：在生產(chǎn)端主要體現(xiàn)在農(nóng)資供應(yīng)和社會(huì)化服務(wù)(配方施肥、統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)機(jī)作業(yè)等);在流通端，主要體現(xiàn)在物流配送、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)交易、產(chǎn)銷對(duì)接等方?。

六、趨勢(shì) 5 ：數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)初露崢嶸

全球數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)興起

企業(yè)爭(zhēng)相布局?jǐn)?shù)字農(nóng)業(yè)。種植者可以通過數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)整合農(nóng)場(chǎng)各個(gè)運(yùn)營(yíng)層?的數(shù)據(jù)(包括組織管理、財(cái)務(wù)、?間記錄、土壤、天氣、作物生?模式等數(shù)據(jù))以了解農(nóng)場(chǎng)的整體運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、?間活動(dòng)和作物表現(xiàn)，助其做出更明智的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)決策，提?效率和盈利能力。

同時(shí)種植者可以通過數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)與其他服務(wù)提供商及利益相關(guān)方(包括農(nóng)藝師、零售商、銀?、消費(fèi)者等)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、信息共享。從國(guó)際數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)的發(fā)展來看，主要有三類玩家在爭(zhēng)相布局?jǐn)?shù)字農(nóng)業(yè)，他們均擁有自?的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)，且已均覆蓋服務(wù)相當(dāng)?shù)?積：

農(nóng)化投入品企業(yè)。主要包括化肥、種?和農(nóng)藥等投入品企業(yè)，典型代表有農(nóng)化巨頭企業(yè) Syngenta(Cropwise)、 Bayer(Climate Fieldview)、BASF(xarvio)、Corteva(Granular);化肥巨頭企業(yè)Yara(AtFarm)、Nutrien(Echelon)、ICL(Agmatix)等。

IT和大數(shù)據(jù)解決方案提供商。典型代表有IBM、Microsoft、Google等企業(yè)。例如Microsoft在2015年啟動(dòng)FarmBeats項(xiàng)目，2019年發(fā)布Azure FarmBeats預(yù)覽版，允許跨提供商聚合農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)集。借助Azure FarmBeats可以基于融合的數(shù)據(jù)集構(gòu)建人工智能 (AI) 或機(jī)器學(xué)習(xí) (ML) 模型。

2022年10?，Microsoft宣布開源其AI模型FarmVibes.AI，通過FarmVibes.AI，人們可以構(gòu)建模型，融合來自?間的多個(gè)地理空間和時(shí)空數(shù)據(jù)，獲得關(guān)于碳?跡、土壤和水等相關(guān)?解。

解決方案提供商。包括設(shè)備制造商、軟件服務(wù)商、衛(wèi)星遙感圖像服務(wù)商等，解決方案提供商為精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)提供技術(shù)解決方案，它們通常側(cè)重于滿?某種作物、牲畜等的具體工作場(chǎng)景需要，或開發(fā)專??于農(nóng)業(yè)的軟件系統(tǒng)。如農(nóng)機(jī)變量施肥、?人機(jī)?防、灌溉系統(tǒng)、農(nóng)場(chǎng)管理等。典型代表有農(nóng)機(jī)巨頭John Deere(Operations Center)、AGCO(Fuse)、CNH Industrial(AGXTEND);軟件服務(wù)商Intelinair(AgMRI)、FarmersEdge(FarmCommand)等。

商業(yè)模式多元。數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)商業(yè)模式多元，通常有SaaS訂閱、投入品電商平臺(tái)、?融貸款、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、碳市場(chǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)分成等盈利模式。例如Bayer的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)Climate FieldView?集成農(nóng)場(chǎng)設(shè)備、衛(wèi)星、?間傳感器、灌溉系統(tǒng)、?人機(jī)等數(shù)據(jù)并通過數(shù)據(jù)科學(xué)和預(yù)測(cè)分析使農(nóng)?能夠做出更好的決策，并為農(nóng)?提供?融保險(xiǎn)、銷售等多種服務(wù)，平臺(tái)上有70多個(gè)合作伙伴。

Climate FieldView?目前采取的免費(fèi)增值的SaaS商業(yè)模式：提供包括免費(fèi)的基礎(chǔ)版FieldView? Prime以及收費(fèi)的升級(jí)版FieldView? Plus，后者對(duì)拜?Plus Rewards??免費(fèi)，??也可以免費(fèi)注冊(cè)獲得FieldView? Plus一年使?時(shí)間。Bayer希望基于Climate FieldView的推?，銷售拜?更多的產(chǎn)品，創(chuàng)造更多客?價(jià)值，其已推出多個(gè)試點(diǎn)，例如基于結(jié)果的定價(jià)模型試點(diǎn)(outcome-based pricing)、碳農(nóng)業(yè)試點(diǎn)(Carbon Farming)等。

中國(guó)市場(chǎng)迎來發(fā)展窗口期

中國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)迎來重要窗?期。受制于農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平、經(jīng)營(yíng)規(guī)模化程度、經(jīng)營(yíng)者年齡、教育水平等因素，當(dāng)前中國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)發(fā)展還較為滯后，在2022年，中國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域出現(xiàn)了融資?額過億的初創(chuàng)公司，鋒芒初露。我們認(rèn)為在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施?益完善、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模化加快、市場(chǎng)需求引導(dǎo)(ESG、數(shù)字?融、碳市場(chǎng)等)、政策?持等因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)將迎來重要發(fā)展窗?期。政府通過項(xiàng)目資?、購(gòu)買服務(wù)等方式，有望成為數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)應(yīng)?推?、市場(chǎng)培育的啟動(dòng)點(diǎn)。

七、趨勢(shì) 6 ：替代蛋白方興未艾

發(fā)展?jié)摿薮螅虡I(yè)化步伐加快

發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｌ娲?是從植物、昆?、真菌或通過發(fā)酵/組織培養(yǎng)獲得的富含蛋?質(zhì)的成分，作為傳統(tǒng)的動(dòng)物性來源蛋?來源的替代方案(陳堅(jiān)，2022)。我們認(rèn)為替代蛋?具備生產(chǎn)集約、綠?低碳等優(yōu)勢(shì)，是應(yīng)對(duì)?物短缺、氣候變化、構(gòu)建本地化供應(yīng)鏈、滿?新消費(fèi)觀念的最具潛力的解決方案。

關(guān)于替代蛋?占據(jù)?類份額的預(yù)測(cè)并不統(tǒng)一，一份整合了Kearney、BCG、UBS、FAIRR等諸多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果的研究顯?，到2040年，替代蛋?市場(chǎng)份額在40%~50%，替代蛋?發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

當(dāng)前全球共有四種主流替代蛋?解決方案：

植物?。以植物蛋?制成的?、蛋奶產(chǎn)品。植物?供應(yīng)鏈和技術(shù)相對(duì)成熟，是過去10年融資?額最多的替代蛋?類型。

細(xì)胞培養(yǎng)?。細(xì)胞培養(yǎng)?是將動(dòng)物細(xì)胞在體外進(jìn)?培養(yǎng)繁殖，通過給細(xì)胞創(chuàng)建適合的生?環(huán)境，讓細(xì)胞生?成組織。細(xì)胞培養(yǎng)?近年獲得資本?睞，融資?額增?較快，數(shù)據(jù)顯?，細(xì)胞培養(yǎng)?2021年融資?額占過去10年融資?額的73%。其上市的障礙主要在于生產(chǎn)成本和生產(chǎn)規(guī)模。

發(fā)酵蛋?。“發(fā)酵” 指以?物或?品原料加工為目的微生物培養(yǎng)。發(fā)酵主要包括三大類：傳統(tǒng)發(fā)酵、生物質(zhì)發(fā)酵和精密發(fā)酵。當(dāng)前整體商業(yè)化程度低，但發(fā)展前景被市場(chǎng)看好。

昆?蛋?。包括?蛋???昆?(蟋蟀、?粉?等)和提取的昆?蛋?。其作為動(dòng)物飼料蛋?來源的發(fā)展?jié)摿^大，部分國(guó)家的消費(fèi)者對(duì)昆?作為?物來源存在負(fù)?看法。

商業(yè)化進(jìn)程加快。替代蛋?商業(yè)化主要?臨監(jiān)管政策、產(chǎn)品成本、生產(chǎn)規(guī)模和消費(fèi)者接受度等阻礙。我們觀察到技術(shù)進(jìn)步在提?替代蛋?的?感、風(fēng)味等體驗(yàn)，產(chǎn)品成本在不斷下降，產(chǎn)能瓶頸開始松動(dòng)。

監(jiān)管政策方?也在逐漸完善，其中美國(guó)、新加坡等國(guó)家?在前列：2020年12?，Eat Just獲準(zhǔn)在新加坡銷售培育雞?，為全球首個(gè)獲準(zhǔn)上市的培育?類產(chǎn)品;2022年9?，芬蘭?品創(chuàng)新公司Solar Foods研發(fā)的氣體發(fā)酵蛋?Solein? 獲得新加坡監(jiān)管部?的批準(zhǔn);2022年11?，Upside Foods的動(dòng)物細(xì)胞培育雞?獲得FDA批準(zhǔn)......

中國(guó)替代蛋?發(fā)展驅(qū)動(dòng)力十?

替代蛋?與大?物觀。中國(guó)進(jìn)入發(fā)展新階段，人們消費(fèi)需求逐漸從“解決溫飽”轉(zhuǎn)向“營(yíng)養(yǎng)多元”。但中國(guó)農(nóng)業(yè)資源稟賦不?，對(duì)資源和環(huán)境?強(qiáng)度開發(fā)、?污染的生產(chǎn)方式難以為繼，要滿?人們的消費(fèi)需求，就需要提?生產(chǎn)效率和變革生產(chǎn)方式。

相關(guān)部門提出“樹立大?物觀，發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，構(gòu)建多元化?物供給體系。”、“向植物動(dòng)物微生物要熱量、要蛋白。”，我們認(rèn)為替代蛋?正是滿足未來?品需求較具潛力的解決方案。

產(chǎn)業(yè)布局機(jī)不可失。我們認(rèn)為在應(yīng)對(duì)氣候變化的背景下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向低碳生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型是必然趨勢(shì)。替代蛋?是全球性的發(fā)展機(jī)遇，其提供了一個(gè)突破自然稟賦限制、能夠在任何地方建立蛋?生產(chǎn)系統(tǒng)的選擇，這將對(duì)世界蛋?供應(yīng)格局產(chǎn)生影響，現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)艿教魬?zhàn)，全球性的發(fā)展機(jī)遇出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)布局機(jī)不可失。

在?品系統(tǒng)轉(zhuǎn)型期，?品科創(chuàng)公司也存在彎道超?、打破糧商及?品巨頭壟斷的可能。從國(guó)際企業(yè)動(dòng)向來看，傳統(tǒng)?品巨頭包括Cargill、Tyson、Hormel、Smith?eld Foods等早已持續(xù)布局替代蛋?產(chǎn)業(yè)，例如Cargill投資了Aleph farms、Puris、Calysta等替代蛋?公司，推出PlantEver?、RadiPure?等替代蛋?產(chǎn)品。

八、趨勢(shì) 7 ：設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展提速

多元化?物供給體系重要構(gòu)成

設(shè)施農(nóng)業(yè)是構(gòu)建多元化?物供給體系的重要組成。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的定義：設(shè)施農(nóng)業(yè)是綜合應(yīng)?工程裝備技術(shù)、生物技術(shù)和環(huán)境技術(shù)，按照動(dòng)植物生?發(fā)育所要求的最佳環(huán)境，進(jìn)?動(dòng)植物生產(chǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。從這個(gè)定義來看接近受控環(huán)境農(nóng)業(yè)(Controlled Environment Agriculture ，CEA)的概念。?義的設(shè)施農(nóng)業(yè)包括設(shè)施種植業(yè)和設(shè)施養(yǎng)殖業(yè)。

中國(guó)耕地資源緊缺，且實(shí)?嚴(yán)格的耕地保護(hù)和?途管制制度。設(shè)施農(nóng)業(yè)具有生產(chǎn)集約、資源節(jié)約、生產(chǎn)效率?、環(huán)境可控、抗自然災(zāi)害能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，能夠在一定程度上能夠突破空間、時(shí)間的限制，提供穩(wěn)定的、周期的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)顯?，中國(guó)設(shè)施蔬菜產(chǎn)量占主材總量的30%，設(shè)施園藝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1.4萬億元，占?耕地不?3%。二十大報(bào)告中提出“樹立大?物觀，發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，構(gòu)建多元化?物供給體系”，我們認(rèn)為設(shè)施農(nóng)業(yè)是多元化?物供給體系重要組成、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的現(xiàn)實(shí)方案。

多元化發(fā)展的趨勢(shì)。當(dāng)前中國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)以設(shè)施種植業(yè)為主，政策在引導(dǎo)大力發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)，提出探索發(fā)展植物工?、垂直農(nóng)場(chǎng)和立體養(yǎng)殖，建設(shè)海洋牧場(chǎng)，推進(jìn)空間立體利?，拓展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可能性邊界。從設(shè)施種植逐漸拓展?設(shè)施畜禽養(yǎng)殖、設(shè)施水產(chǎn)養(yǎng)殖等?業(yè)。

設(shè)施農(nóng)業(yè)加快提質(zhì)轉(zhuǎn)型步伐

我們認(rèn)為在推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技裝備全領(lǐng)域突破、以設(shè)施和裝備升級(jí)為重點(diǎn)的政策背景以及構(gòu)建多元化?物供給體系、農(nóng)業(yè)綠?生產(chǎn)的發(fā)展方向下，設(shè)施農(nóng)業(yè)將加速提質(zhì)轉(zhuǎn)型：

設(shè)施種植改造空間較大。當(dāng)前設(shè)施種植業(yè)存在設(shè)施落后、機(jī)械化、信息化水平低等問題，數(shù)據(jù)顯?，當(dāng)前設(shè)施結(jié)構(gòu)中塑料大棚占66%，?光溫室占31%，連棟溫室占3%，簡(jiǎn)易設(shè)施占?較大，也限制了機(jī)械化水平提?。

設(shè)施種植業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，我們認(rèn)為政策項(xiàng)目?持(農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)、勞動(dòng)力成本不斷上漲等因素將推動(dòng)設(shè)施種植的設(shè)施升級(jí)、機(jī)械化和數(shù)字化水平的提?，園藝機(jī)器人、設(shè)施物聯(lián)?設(shè)備等市場(chǎng)需求逐漸增加。

都市植物工?、垂直農(nóng)業(yè)機(jī)遇來臨。從培養(yǎng)方式來看，設(shè)施種植業(yè)有土培、水培、氣培等方式;從模式來看，有塑料大棚、?光溫室、連棟溫室、垂直農(nóng)業(yè)等模式。中國(guó)設(shè)施種植業(yè)以土培、塑料大棚簡(jiǎn)易設(shè)施為主，對(duì)作物生?發(fā)育的各種環(huán)境因?調(diào)控能力還很差，集約化程度還不夠?。我們認(rèn)為在城市短?品供應(yīng)鏈發(fā)展推動(dòng)下，培養(yǎng)方式更先進(jìn)、生產(chǎn)更集約的植物工?、垂直農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)遇來臨，并有望出現(xiàn)新的經(jīng)營(yíng)模式：

城市自給率水平。供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)提?了大城市對(duì)自給率的重視，2022年中央一號(hào)?件提到“穩(wěn)定大中城市常年菜地保有量”，天津規(guī)劃到“十四五”末，通過設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)，全市蔬菜綜合自給率達(dá)到100%;北京計(jì)劃到“十四五”末期，全市蔬菜自給率將由10%提升?20%。

消費(fèi)者的轉(zhuǎn)變。城市居?消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變，對(duì)有機(jī)、?質(zhì)量、可追溯的農(nóng)產(chǎn)品更愿意溢價(jià)。都市農(nóng)業(yè)、社區(qū)?持農(nóng)業(yè)(Community Supported Agriculture，CSA)等概念可能會(huì)逐漸興起，空間集約化、生產(chǎn)自動(dòng)化程度?的植物工?、垂直農(nóng)業(yè)可能會(huì)迎來發(fā)展機(jī)遇，例如新加坡的Sky Greens、?港的K-Farm、上海光明城市垂直農(nóng)場(chǎng)等項(xiàng)目。

國(guó)外近年也出現(xiàn)垂直農(nóng)業(yè)的新模式和概念，例如瑞典超市Ica Maxi Stenhagen與垂直農(nóng)業(yè)公司Swegreen合作推出店內(nèi)垂直農(nóng)場(chǎng)，客?逛超市可以購(gòu)買新鮮的綠葉蔬菜。美國(guó)室內(nèi)農(nóng)業(yè)公司Square Roots和?品分銷商Gordon Food Service合作開設(shè)室內(nèi)農(nóng)場(chǎng)，為其提供獲得GAP+認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品。

生豬立體養(yǎng)殖智能化提速。在?洲豬瘟影響、設(shè)施農(nóng)業(yè)?地政策變化等推動(dòng)下，近年生豬立體養(yǎng)殖發(fā)展較快，新牧?數(shù)據(jù)顯?，截?2022年10?，各大集團(tuán)規(guī)劃的樓房豬場(chǎng)項(xiàng)目共計(jì)60個(gè)，涉及2024萬頭產(chǎn)能。

設(shè)施養(yǎng)殖在疫情防控、經(jīng)濟(jì)性、養(yǎng)殖效率、碳排放等均有優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為隨著畜禽養(yǎng)殖集中度進(jìn)一步提?，設(shè)施養(yǎng)殖規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，這有利于物聯(lián)?傳感器、機(jī)器人以及機(jī)器視覺、人工智能等技術(shù)的推?應(yīng)?，設(shè)施畜禽養(yǎng)殖智能化加快。

深遠(yuǎn)海設(shè)施養(yǎng)殖前景?闊。水產(chǎn)品具有富含營(yíng)養(yǎng)、獲取便捷、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、生產(chǎn)效率更?，環(huán)境影響更?等優(yōu)點(diǎn)，因此水產(chǎn)養(yǎng)殖被視為是應(yīng)對(duì)饑餓、氣候變化的重要生產(chǎn)方式。

水產(chǎn)品是中國(guó)重要的農(nóng)產(chǎn)品供給之一，從發(fā)展空間來看，中國(guó)淡水養(yǎng)殖?積以及水產(chǎn)捕撈增?空間受限，水產(chǎn)品供給保障受到挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為設(shè)施水產(chǎn)養(yǎng)殖有望成為水產(chǎn)保供解決方案之一。

綜合發(fā)展空間、養(yǎng)殖安全等因素，深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖尤具潛力。《“ 十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將設(shè)施化養(yǎng)殖工程列為水產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供能力提升重大工程之一，提出“?勵(lì)開展岸基、近海、深遠(yuǎn)海設(shè)施化養(yǎng)殖，發(fā)展深遠(yuǎn)海大型智能化養(yǎng)殖漁場(chǎng)，建設(shè)一批重力式深水抗風(fēng)浪、桁架式?箱和養(yǎng)殖工船等先進(jìn)設(shè)施裝備。”中國(guó)海域資源豐富，有超過300萬平方公?的海域，近年來大型桁架類?箱和養(yǎng)殖工船等養(yǎng)殖設(shè)施裝備上發(fā)展較快，深遠(yuǎn)海設(shè)施養(yǎng)殖前景?闊。

九、趨勢(shì) 8 ：食品供應(yīng)鏈百花齊放

?速增?，百花?放

按照《重要產(chǎn)品追溯追溯術(shù)語》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，?品供應(yīng)鏈可以定義為：在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及流通過程中，涉及將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終??所形成的?鏈結(jié)構(gòu)。我們將?品供應(yīng)鏈分為冷鏈物流、交易市場(chǎng)、?材供應(yīng)鏈、SaaS?種類型，我們觀察到2022年農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?品供應(yīng)鏈熱鬧?凡，呈現(xiàn)出?速增?，百花?放的發(fā)展態(tài)勢(shì)：

冷鏈物流迎來??發(fā)展期。冷鏈物流是指物品在生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)或運(yùn)輸和銷售過程中，一直到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品規(guī)定溫度下的物流模式 ，其中?品冷鏈占冷鏈總市場(chǎng)規(guī)模90%以上。

近年來?品冷鏈物流得益于政策引導(dǎo)以及預(yù)制菜快速發(fā)展、生鮮電商滲透率提?、乳制品需求增?等帶來的需求提升，迎來快速發(fā)展，表現(xiàn)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快、市場(chǎng)規(guī)模快速增?：數(shù)據(jù)顯?，2020年中國(guó)冷庫(kù)容量達(dá)1.8億立方?，冷藏?保有量達(dá)到28.7萬輛，?品冷鏈物流總額達(dá)7萬億元，5年復(fù)合增?率分別為15.2%、25.7%、20.7%。

我們認(rèn)為與發(fā)達(dá)國(guó)家相?，中國(guó)冷鏈物流發(fā)展尚處于早期階段，提升空間很大，在政策持續(xù)?持和下游市場(chǎng)需求釋放下，冷鏈物流迎來??發(fā)展期。展望冷鏈物流未來發(fā)展趨勢(shì)如下：

集中度進(jìn)一步提?。中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)仍較為分散，但近年集中趨勢(shì)凸顯，數(shù)據(jù)顯?冷鏈百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)占?從2016年的不到10%上升到2020年的18%，我們認(rèn)為物流?業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，未來冷鏈物流市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提?。

標(biāo)準(zhǔn)化加快。?品冷鏈貨種眾多，缺乏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不僅提?了農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸損耗，還降低了?業(yè)運(yùn)輸效率，2022年3?，兩項(xiàng)果蔬類周轉(zhuǎn)箱國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)化步伐加快。

數(shù)字化供應(yīng)鏈。當(dāng)前中國(guó)冷鏈物流?業(yè)數(shù)字化水平較低，近年來，冷鏈物流企業(yè)紛紛發(fā)力數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)，冷鏈物流數(shù)字化不僅提升了冷鏈物流質(zhì)量，還能有效提?運(yùn)營(yíng)效率。

交易市場(chǎng)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。交易市場(chǎng)主要包括批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、電?商務(wù)等。

批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。批發(fā)市場(chǎng)所屬性質(zhì)特殊，批發(fā)市場(chǎng)中50%以上屬于國(guó)有性質(zhì)，兼有提供公共基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的功能屬性，我們觀察到批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展的?種轉(zhuǎn)變趨勢(shì)：定位上，公有制批發(fā)市場(chǎng)正在向公益批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

2016年商務(wù)部制定印發(fā)了《公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)(試?)》，公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是指政府以股權(quán)投入方式參與建設(shè)改造，提供平價(jià)或微利公共服務(wù)，滿?社會(huì)公共利益的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng);發(fā)展上，集團(tuán)化批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈服務(wù)商。集團(tuán)化發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)典型代表有新發(fā)地、深農(nóng)批、地利集團(tuán)等。

以地利集團(tuán)為例，地利集團(tuán)擁有10家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，現(xiàn)在致力于成為?品流通服務(wù)與供應(yīng)商，業(yè)務(wù)覆蓋農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖、集采加工、農(nóng)批市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流、生鮮零售服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈。功能上，由集散中?轉(zhuǎn)向農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)。傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)的主要起集散中?作?，如今大型批發(fā)市場(chǎng)出現(xiàn)“三流分離”(物流、信息流、資?流)跡象以及“貨不進(jìn)場(chǎng)”等交易方式，逐漸向農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)發(fā)展，新型的農(nóng)產(chǎn)品流通中?更多地是農(nóng)產(chǎn)品物流、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、加工功能集中區(qū)。

例如，深圳海吉星批發(fā)市場(chǎng)周圍則已經(jīng)形成了?積達(dá)1500畝的?于農(nóng)產(chǎn)品分揀加工和物流配送的區(qū)域，是海吉星交易區(qū)的3倍。經(jīng)營(yíng)上，批發(fā)市場(chǎng)開拓線上渠道。疫情推動(dòng)下，批發(fā)市場(chǎng)開拓線上步伐加快，部分批發(fā)市場(chǎng)上線了在線采購(gòu)銷售服務(wù)平臺(tái)。

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造，?進(jìn)社區(qū)。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是生鮮零售中重要的環(huán)節(jié)，目前，線下買菜仍然是中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買生鮮產(chǎn)品的主要渠道。在疫情推動(dòng)、政策引導(dǎo)下農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)加快進(jìn)?標(biāo)準(zhǔn)化改造步伐，同時(shí)離社區(qū)更近。

電商平臺(tái)線上線下相融合，下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)。線上電商平臺(tái)也在努力向線下延伸，并圍繞社區(qū)進(jìn)化出多種業(yè)態(tài)，同時(shí)下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的步伐也在加快。

?材供應(yīng)鏈正當(dāng)風(fēng)?。?材供應(yīng)鏈主要包括?材加工、包裝、配送等環(huán)節(jié)。近年?熱的預(yù)制菜正是?材供應(yīng)鏈的加工環(huán)節(jié)部分。我們觀察到?材供應(yīng)鏈企業(yè)有如下趨勢(shì)：

深入加工。過往?材供應(yīng)鏈企業(yè)主要以配送?菜、凈菜等初級(jí)加工品為主，隨著消費(fèi)者習(xí)慣、餐飲?業(yè)需求轉(zhuǎn)變等因素推動(dòng)下，?材供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛進(jìn)入預(yù)制菜加工環(huán)節(jié)，甚?為客?提供定制化的加工方案。

布局上游。為保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定和降低成本，?材供應(yīng)商開始通過產(chǎn)地直采等方式布局上游基地，甚?提供標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)指導(dǎo)等服務(wù)。

數(shù)字化供應(yīng)鏈。頭部?材供應(yīng)鏈企業(yè)均在推動(dòng)數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)，數(shù)字化供應(yīng)鏈幫助企業(yè)提?反應(yīng)能力、提升履約的時(shí)效性和準(zhǔn)確性、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。據(jù)彩?鮮數(shù)據(jù)顯?，其通過數(shù)字化供應(yīng)鏈管理，整體上可為城市服務(wù)商優(yōu)化約10%的人力成本。

全渠道競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)?材供應(yīng)鏈企業(yè)主要服務(wù)于?堂、餐飲、商超等B端客?，隨著向C端滲透趨勢(shì)、預(yù)制菜玩家繼續(xù)涌入，競(jìng)爭(zhēng)烈度將進(jìn)一步上升，布局全渠道將成為趨勢(shì)。差異化服務(wù)模式。隨著各路玩家相繼涌入，市場(chǎng)增?放緩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)在所難免，聚焦于區(qū)域性市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)、特?單品供應(yīng)鏈、提供供應(yīng)鏈?融等差異化服務(wù)模式將出現(xiàn)。

SaaS乘勢(shì)?上。當(dāng)前?品供應(yīng)鏈SaaS發(fā)展較為滯后，主要集中在餐飲端，近年來在流通端的SaaS平臺(tái)有所增加，獲得市場(chǎng)關(guān)注，例如服務(wù)?材配送企業(yè)的SaaS企業(yè)觀?科技在2022年5?完成數(shù)億元C輪融資;想從批發(fā)市場(chǎng)作為切入點(diǎn)的生鮮一站式SaaS服務(wù)商觀妙科技在2022年10?獲得數(shù)千萬元天使輪融資......我們認(rèn)為農(nóng)業(yè)數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化水平提升將推動(dòng)SaaS發(fā)展，未來在生產(chǎn)端、農(nóng)資端SaaS有望迎來爆發(fā)。

演變加快，?向現(xiàn)代

農(nóng)業(yè)數(shù)字化加快。我們觀察到?品供應(yīng)鏈中銷售端、流通端的數(shù)字化建設(shè)如?如荼，這將逐漸推動(dòng)上游生產(chǎn)端的數(shù)字化，農(nóng)業(yè)數(shù)字化加快向全產(chǎn)業(yè)鏈滲透 。

現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品流通體系正在形成。我們觀察到農(nóng)產(chǎn)品流通層級(jí)正在縮減，標(biāo)準(zhǔn)化步伐加快，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施在不斷完善，流通效率逐漸提升，現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品流通體系正在形成：在生產(chǎn)端，供銷社與集體經(jīng)濟(jì)組織、合作社等經(jīng)營(yíng)主體將解決“最初一公?”;在流通端，批發(fā)市場(chǎng)、?材供應(yīng)鏈企業(yè)共同構(gòu)成流通“大動(dòng)脈”;在“最后一公?”，餐飲店、便利店、菜市場(chǎng)等業(yè)態(tài)逐漸進(jìn)入社區(qū)，連鎖化水平不斷提?。

十、趨勢(shì) 9 ：社區(qū)商業(yè)價(jià)值凸顯

社區(qū)商業(yè)崛起

社區(qū)定位重要性?益凸顯。居住社區(qū)是城市居?生活和城市治理的基本單元。如今“完整社區(qū)-十五分鐘生活圈-城市組團(tuán)-城市”正在重塑城市結(jié)構(gòu)。建設(shè)完整居住社區(qū)被視為根本上解決“城市病”問題的路徑。

承載著實(shí)現(xiàn)“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、?有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等目標(biāo)，為社區(qū)居?提供精準(zhǔn)化精細(xì)化服務(wù)”的厚望。從規(guī)模來看，完整居住社區(qū)規(guī)模以居?步?5-10分鐘步?可達(dá)各類社區(qū)服務(wù)設(shè)施為原則，單個(gè)居住社區(qū)0.5-1.2萬人?規(guī)模。

“完整社區(qū)-十五分鐘生活圈-城市組團(tuán)-城市”相關(guān)政策一覽：

2018年7?，住建部印發(fā)《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50180-2018)，?十五分鐘、十分鐘、五分鐘生活圈居住區(qū)及居住街坊取代了之前沿?的居住區(qū)、居住?區(qū)、居住組團(tuán)的概念

2020年7?，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全?推進(jìn)城鎮(zhèn)?舊?區(qū)改造工作的指導(dǎo)意?》

2020年8?，住建部等13部?印發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部?關(guān)于開展城市居住社區(qū)建設(shè)補(bǔ)短板?動(dòng)的意?》

2021年4?，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)?質(zhì)量發(fā)展的意?》

2021年5?，商務(wù)部等12部?印發(fā)《商務(wù)部等12部?關(guān)于推進(jìn)城市一刻鐘便?生活圈建設(shè)的意?》

2021年5?，自然資源部印發(fā)《社區(qū)生活圈規(guī)劃技術(shù)指南》

2021年7?，商務(wù)部等11部?印發(fā)《城市一刻鐘便?生活圈建設(shè)指南》

2021年8?，商務(wù)部印發(fā)《城市商圈建設(shè)指南(征求意?稿)》

2021年11?，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代?齡工作的意?》

2022年1?，住建部印發(fā)《完整居住社區(qū)建設(shè)指南》

2022年1?，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》

2022年10?，住建部、?政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展完整社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》

社區(qū)商業(yè)增?潛力巨大。社區(qū)商業(yè)是一種以社區(qū)范圍內(nèi)居?為服務(wù)對(duì)象的，以便?、利?，滿?和促進(jìn)居?綜合消費(fèi)為目標(biāo)的屬地型商業(yè)。社區(qū)商業(yè)的體量一般在3萬平方?以下，輻射3KM以內(nèi)本地居?為主。

中國(guó)社區(qū)商業(yè)逐漸興起，統(tǒng)計(jì)顯?，2021年3-5萬㎡的增量商業(yè)占?達(dá)23.87%，較2020年增?3.82%，增幅最為顯著。有數(shù)據(jù)指出美國(guó)商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，平均5萬方左右以下的?體量商業(yè)數(shù)量占?已經(jīng)超過九成，總體量占?也近?成。

另外目前在歐美國(guó)家，社區(qū)商業(yè)占據(jù)社會(huì)商業(yè)總?出的60%以上，整體??，中國(guó)社區(qū)商業(yè)數(shù)量和經(jīng)濟(jì)體量上增?空間很大。我們認(rèn)為在政策引導(dǎo)、消費(fèi)者習(xí)慣轉(zhuǎn)變等因素驅(qū)動(dòng)下，社區(qū)商業(yè)市場(chǎng)空間將持續(xù)增?：

政策引導(dǎo)。完整社區(qū)、十五分鐘生活圈相關(guān)政策旨在規(guī)范各個(gè)尺度的基本公共服務(wù)設(shè)施、便?商業(yè)服務(wù)設(shè)施以及市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)各種商業(yè)業(yè)態(tài)進(jìn)社區(qū)，要求服務(wù)半徑在步?15分鐘左右范圍內(nèi)，滿?居??常生活基本消費(fèi)和品質(zhì)消費(fèi)等需求。

在政策引導(dǎo)下，社區(qū)商業(yè)建設(shè)將加快，業(yè)態(tài)將更加完善。消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變。疫情影響下，消費(fèi)者的?理和習(xí)慣正在改變，對(duì)便捷性、即得性和體驗(yàn)性消費(fèi)的需求?益增?，更加偏好即時(shí)零售等線上線下融合的社區(qū)化消費(fèi)場(chǎng)景。

企業(yè)積極布局。在政策引導(dǎo)、客?需求變化等多個(gè)因素的推動(dòng)下，近場(chǎng)化成為零售?業(yè)的大趨勢(shì)。近年零售?業(yè)積極圍繞社區(qū)布局，出現(xiàn)社區(qū)團(tuán)購(gòu)、?人零售、O2O等多種模式。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)《2021年中國(guó)便利店發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯?，2019年樣本企業(yè)社區(qū)型便利店占?為30.4%，到2021年增??58.7%。

推動(dòng)重塑農(nóng)產(chǎn)品流通格局

我們認(rèn)為社區(qū)商業(yè)發(fā)展將推動(dòng)重塑農(nóng)產(chǎn)品流通格局，產(chǎn)生如下影響：

農(nóng)產(chǎn)品供給渠道更加多元。傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品流通渠道中，菜市場(chǎng)、超市占據(jù)了主要份額。《城市一刻鐘便?生活圈建設(shè)指南》將便利店、綜合超市、菜市場(chǎng)、生鮮超市(菜店)、前置倉(cāng)等歸為基本保障類業(yè)態(tài)分類中。隨著社區(qū)商業(yè)的發(fā)展，多種業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，社區(qū)菜市場(chǎng)、生鮮便利店等有望搶占更多市場(chǎng)份額，終端農(nóng)產(chǎn)品供給渠道更加多元。

終端渠道連鎖化水平提?。疫情發(fā)生以來，社區(qū)便利店、超市等業(yè)態(tài)有力保障了人?群眾生活和市場(chǎng)供應(yīng)，商務(wù)部發(fā)??持便利店品牌化、連鎖化發(fā)展，同時(shí)?勵(lì)商貿(mào)分銷企業(yè)、電商平臺(tái)等對(duì)夫妻店、?商店等傳統(tǒng)店進(jìn)?改造提升，成為供應(yīng)鏈驅(qū)動(dòng)型的連鎖便利店，在供貨配送、營(yíng)銷推?、品牌標(biāo)識(shí)、信息化系統(tǒng)管理等方?提供統(tǒng)一服務(wù)。我們認(rèn)為這將提?農(nóng)產(chǎn)品流通終端渠道的連鎖化水平，物流將更加集約化。

推動(dòng)短?品供應(yīng)鏈發(fā)展。受到供應(yīng)鏈中斷影響，大城市的“菜籃?”自給率成為公眾關(guān)注的話題。據(jù)研究，我國(guó)城市居?平均約75%的時(shí)間在居住社區(qū)中度過，到2035 年，我國(guó)有約70% 人?生活在居住社區(qū)，城市供應(yīng)鏈彈性顯得愈發(fā)重要。

我們認(rèn)為隨著生產(chǎn)端集中度提?，終端連鎖化提升，城市的農(nóng)產(chǎn)品流通層級(jí)將縮短，本地化、區(qū)域化的短?品供應(yīng)鏈得到重視。例如天津計(jì)劃到“十四五”末全市蔬菜綜合自給率達(dá)到100%;北京計(jì)劃到“十四五”末期全市蔬菜自給率將由10%提升?20%。加上消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，垂直農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)、社區(qū)?持農(nóng)業(yè) (CSA)等模式、生產(chǎn)方式可能會(huì)成為城市短?品供應(yīng)鏈的一部分。

十一、趨勢(shì) 10 ：農(nóng)業(yè)碳中和蓄勢(shì)待發(fā)

氣候變化下的中國(guó)農(nóng)業(yè)減排固碳

中國(guó)的“雙碳”目標(biāo)與農(nóng)業(yè)碳排放。中國(guó)在2020年宣布“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”目標(biāo)。“碳中和”目標(biāo)中使?的“碳”是指二氧化碳當(dāng)量(CO2e)，包括所有溫室氣體(GHGs)。

農(nóng)業(yè)是氣候變化的主要影響因素之一，中國(guó)環(huán)境與發(fā)展國(guó)際合作委員會(huì)數(shù)據(jù)顯?，2018年中國(guó)農(nóng)?系統(tǒng)的溫室氣體總排放量占其全年溫室氣體總排放量的8%。

農(nóng)業(yè)主要排放二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)三種溫室氣體：二氧化碳(CO2)主要來自能源消耗(農(nóng)業(yè)機(jī)械等);甲烷(CH4)主要來自家畜反芻消化的腸道發(fā)酵、畜禽糞便和稻?等;氧化亞氮(N2O)主要來自化肥使?、秸稈還?和動(dòng)物糞便等。

測(cè)算顯?，2019年中國(guó)農(nóng)業(yè)碳排放總量為94067.21萬噸，其中，農(nóng)業(yè)能源利?、農(nóng)?物資投入、水稻種植、畜禽養(yǎng)殖是主要的碳排放源，所導(dǎo)致的碳排放量占?分別為14.21%、26.38%、25.95%和33.46%(?云等，2022)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)減排固碳路線。2022年7?，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳實(shí)施方案》，《方案》明確通過六項(xiàng)任務(wù)和十大?動(dòng)，并提出到2030年農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展全?綠?轉(zhuǎn)型取得顯著成效。

中國(guó)農(nóng)業(yè)減排固碳路線：

重點(diǎn)任務(wù)：

種植業(yè)節(jié)能減排

畜牧業(yè)減排降碳

漁業(yè)減排增匯

農(nóng)?固碳擴(kuò)容

農(nóng)機(jī)節(jié)能減排

可再生能源替代

重大?動(dòng)：

稻?甲烷減排

化肥減量增效

畜禽低碳減排

漁業(yè)減排增匯

農(nóng)機(jī)綠?節(jié)能

農(nóng)?碳匯提升

秸稈綜合利?

可再生能源替代

科技創(chuàng)新?撐

監(jiān)測(cè)體系建設(shè)中國(guó)農(nóng)業(yè)碳中和的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

我們認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)下農(nóng)業(yè)綠?轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)，這將影響到中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，也為產(chǎn)業(yè)帶來新的機(jī)遇。結(jié)合中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳實(shí)施方案路線、碳來源結(jié)構(gòu)以及技術(shù)發(fā)展階段，我們認(rèn)為有以下產(chǎn)業(yè)機(jī)遇：

生物育種。利?生物育種技術(shù)不僅可以提?育種效率、提?作物產(chǎn)量，可以提?營(yíng)養(yǎng)吸收效率、抗病?害能力，減少化學(xué)投入品使?。例如水稻種植排放了相當(dāng)?shù)臏厥覛怏w，可以通過生物育種改善水稻氮肥利?效率，2021年中國(guó)科學(xué)家成功鑒定水稻氮?效基因，將這一氮?效變異重新引入現(xiàn)代水稻品種，在氮素減少的條件下，水稻氮肥利?效率可提?20-30%。

生物基投入品。農(nóng)?物資投入也是碳排放主要來源之一。使?生物農(nóng)藥、生物化肥等生物基投入品替代化學(xué)投入品不僅可以減少對(duì)環(huán)境的影響，還可以降低碳排放。例如RNA生物農(nóng)藥對(duì)環(huán)境?乎?影響，綠?安全精準(zhǔn)?效;微生物肥料可以修復(fù)土壤，通過固氮菌劑還可以減少碳排放;生物飼料添加劑還可以降低畜牧業(yè)甲烷排放，例如荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)?于奶牛甲烷減排的飼料添加劑Bovaer?在2022年3?已獲歐盟批準(zhǔn)上市。

保護(hù)性耕作機(jī)具。保護(hù)性耕作是一種以農(nóng)作物秸稈覆蓋還?、免(少)耕播種為主要內(nèi)容的現(xiàn)代耕作技術(shù)體系。能有效減輕土壤風(fēng)蝕水蝕、增加土壤肥力和保墑抗旱能力。中國(guó)東北黑土區(qū)?臨土壤侵蝕與退化，2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部印發(fā)《東北黑土地保護(hù)性耕作?動(dòng)計(jì)劃(2020—2025年)》推?保護(hù)性耕作技術(shù)，但當(dāng)前中國(guó)尚缺乏?性能的免耕播種機(jī)及覆蓋耕作機(jī)具。

數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)。利?衛(wèi)星、傳感器等從現(xiàn)場(chǎng)收集數(shù)據(jù)和分析可以使農(nóng)?對(duì)土壤養(yǎng)分、氣象情況、病?害、作物健康等有更全?地了解，并根據(jù)農(nóng)藝指導(dǎo)，可以減少投入品施?量，保護(hù)土壤并提?產(chǎn)量。同時(shí)數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)和碳衛(wèi)星等數(shù)據(jù)整合，也可能成為碳排放監(jiān)測(cè)、計(jì)量?段的補(bǔ)充。

設(shè)施農(nóng)業(yè)。包括設(shè)施種植、設(shè)施畜禽養(yǎng)殖、設(shè)施水產(chǎn)養(yǎng)殖等，設(shè)施農(nóng)業(yè)具備生產(chǎn)集約、資源利?效率?等特點(diǎn)，可以有效降低碳排放。

替代蛋?。替代蛋?具備生產(chǎn)集約、綠?低碳等優(yōu)勢(shì)，是應(yīng)對(duì)?物短缺、氣候變化、構(gòu)建本地化供應(yīng)鏈、滿?新消費(fèi)觀念的最具潛力的解決方案。其具有顛覆現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的可能，為?品領(lǐng)域初創(chuàng)公司提供了彎道超?的新機(jī)遇。

碳市場(chǎng)。受到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體分散、碳排放核算方法體系不完善等因素限制，農(nóng)業(yè)碳市場(chǎng)發(fā)展較為遲緩。2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)碳市場(chǎng)發(fā)展取得一些進(jìn)展：2022年5?，全國(guó)首個(gè)農(nóng)業(yè)碳匯交易平臺(tái)在廈?成立，可提供農(nóng)業(yè)碳匯開發(fā)、測(cè)算、交易、登記等一站式服務(wù);2022年11?，衢州發(fā)布全國(guó)首個(gè)農(nóng)業(yè)碳排放核算與評(píng)價(jià)地方標(biāo)準(zhǔn)，率先建立基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全生命周期的碳排放核算方法。

我們認(rèn)為隨著綠??融的發(fā)展、農(nóng)業(yè)碳市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟，農(nóng)?有望獲得更豐富的綠??融服務(wù)(綠?信貸、綠?保險(xiǎn)等)，減排固碳也可能成為農(nóng)?增收的新來源。

作 者 | 黃桂恒 張善奎 李喜明 林國(guó)發(fā) 楊三

來 源 | 布瑞克咨詢